После сильного снижения в четверг российский рынок смог в последнюю торговую сессию недели выбраться на положительную территорию. Основными причинами воцарившихся «бычьих настроений» стали рост нефтяных фьючерсов и укрепление российской валюты. В итоге, завершение пятницы прошло с ростом индекса ММВБ на 0,8% — до 1726,04 пункта, индекс РТС оказался в плюсе на 2,4%, его значение составило 689,9 пункта. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ относительно вчерашнего дня снизились и составили 29,057 млрд рублей. Алексей Кузьмин, аналитик «Окей Брокер», отмечает, что многие российские активы остаются на низких уровнях и сохраняется привлекательность покупок. «Кроме того, курс национальной валюты продолжает обеспечивать беспрецедентную дешевизну акций отечественных компаний для иностранных инвесторов, а стабилизация курса вблизи отметки в 80 рублей за доллар создает необходимые предпосылки для среднесрочных инвестиций», — поясняет он.
В лидерах роста отметились бумаги «Мечела» (ао +2,03%, ап +0,43), «Мосэнерго» (+2%), МТС (+1,5%), «Аэрофлота» (+1,4%), НЛМК (+0,9%), «РусГидро» (+0,7%), «Ростелекома» (+0,5%), «Уралкалия» (+0,3%). Восстанавливал свои позиции нефтегазовый сектор: «Татнефть» (+4,25%), «Башнефть» (ао +3,8%, ап +3,2%), «НОВАТЭК» (+2,18%), «Газпром» (+0,6%), «ЛУКОЙЛ» (+0,16%). В финансовом секторе за рублем последовали котировки акций «Сбербанка» (ап +1,5%, ао +0,6%) и ВТБ (+2%), «Мосбиржи» (+0,6%).
Акции «КАМАЗА» (+1,87%) смогли подрасти на новостях о том, что президент России пообещал компании поддержку. «Будем все делать для того, чтобы рабочие места были обеспечены, а страна имела возможность перевозить необходимые продукты, необходимые товары, грузы на таких замечательных машинах, которые вы производите», — сказал Владимир Путин.
Корпоративные новости поддерживают бумаги «Роснефти» (+2,21%).«Роснефти» и ВР удалось завершить в сжатые сроки этап получения регуляторных согласований сделки по расформированию СП в Германии. Завершение процесса реструктуризации СП ожидается до конца 2016 года.
Акции «ДИКСИ» (+0,42%) отыгрывают финрезультаты компании, согласно которым выручка компании за январь 2016 года выросла на 15,2% и составила 23,5 млрд рублей.
Акции «Башнефти» (ао +3,8%, ап +3,2%) подросли на слухах о заинтересованности «ЛУКОЙЛа» в покупке акций «Башнефти» в ходе приватизации. Спекуляции на тему приватизации продолжают поддерживать интерес и к бумагам «АЛРОСА» (+5,2%).
Негативную динамику сегодня показали бумаги «М.видео» (-3,8%), НМТП (-3,3%), «Акрона» (-1,8%), Yandex (-1,8%), «Магнита» (-1,4%), «Фармстандарта» (-1,3%).
Сегодня акции Polymetal (-1,6%) и «Полюс Золото» (-0,8%) корректируются после сильного роста накануне на фоне растущей динамики фьючерсов на золото.
Сегодня индексы Старого Света растут, отыгрывая внутреннюю статистику и финансовые отчеты европейских компаний. Так, предварительный ВВП в Еврозоне в 4 квартале 2015 года оказался в рамках ожиданий и составил 1,5%. Немецкий кредитор Commerzbank отчитался о росте чистой прибыли до 187 млн евро по сравнению с убытком в 280 млн евро годом ранее. Французский автопроизводитель Renault заявил о том, что чистая прибыль в 2015 году благодаря повышению объема продаж и сокращению издержек возросла на 49% — до 2,82 млрд евро. Плюс к этому, как отмечает Анастасия Соснова, аналитик АКБ «Российский Капитал», позитивно инвесторы восприняли новость о том, что крупнейший немецкий банк Deutsche Bank принял решение выкупить облигации на сумму в $5,4 млрд для снижения опасений инвесторов по поводу его финансового состояния. На биржах Старого Света воцарились «бычьи» настроения. К закрытию торгов индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 вырос на 3,08%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 прибавил 2,52%, значение индекса Немецкой фондовой биржи DAX поднялся на 2,45%.
К завершению торгов цены АДР на российские акции в Лондоне составили (в долларах США): ВТБ (Анг) – 1,71529, «Газпром» (Анг) – 3,27056, «ЛУКОЙЛ» (Анг) – 30,31515, «Норильский никель» (Анг) – 10,52679, «Роснефть» (Анг) – 3,36857, «Ростелеком» (Анг) – 6,48110, «Сургутнефтегаз» (Анг) – 4,68080, «Сбербанк» (Анг) – 5,17888. Тем временем, цены АДР в США (в долларах) составляют: МТС – 6,97118, «ВымпелКом» — 3,41891, «Мечел Сталь» — 1,61027.
Американские площадки на открытии торгов также растут. Поддержку индикаторам оказывает позитивная статистика, согласно которой розничные продажи в январе текущего года выросли на 0,2% при прогнозных ожидания увеличения показателя на 0,1%. Производственные запасы увеличились, как и полагалось, на 0,1%. К текущему моменту индекс Dow Jones растет на 1,46%, индекс S&P-500 в плюсе на 1,54%, Nasdaq прибавляет 1,12%.
В вечернюю сессию на срочном рынке Московской биржи фьючерс на индекс РТС растет на 0,74% и составляет 69 410 пунктов. Фьючерс на акции «Сбербанка» подрастает на 0,43%, «ЛУКОЙЛ» в плюсе на 0,47%, «Газпром» – на 0,65%.
Сырьевой рынок поддерживают ожидания сокращения производства со стороны крупнейших мировых поставщиков нефти. Министр энергетики ОАЭ сказал в четверг вечером, что члены ОПЕК готовы к сотрудничеству по сокращению производства. Однако Венесуэла предложила ОПЕК и не входящими в картель странам, заморозить уровень добычи на текущем уровне, что не повлечет за собой снижения производства, но может вызвать снижение избытка сырья. На вечерней сессии нефти марки Brent торгуется у отметки $32,62 за баррель, цена нефти марки Light выросла до $28,85 за баррель.
Рубль растет к основным мировым валютам, следуя за динамикой «черного золота» и игнорируя словесные интервенции главы Банка России. К 20:10 мск доллар США теряет 1,32% и составляет 78,541 рубля, курс евро снижается на 2,2% — до 88,267 рубля. Бивалютная корзина стала «легче» на 1,7% – до 82,9177 рубля. На международных валютных торгах пара евро/доллар торгуется у отметки 1,1234.
В понедельник, после недельных новогодних каникул, возобновятся торги в Китае, которые определят настроения инвесторов. Динамику на азиатских площадках может задать статистика из Поднебесной по импорту и экспорту за январь. Ожидается, что импорт снизится на 0,8% после сильного снижения на 7,6% месяцем ранее, экспорт, в свою очередь, может потерять 1,9%, тогда как в декабре показатель снизился на 1,4%. Алексей Труняев, управляющий активами ИК «Церих Кэпитал Менеджмент», уточняет, что при обвальном падении на китайском рынке негатив перейдет и на товарные, и на российский площадки. «Котировкам нефти будет сложно отскакивать наверх, если рынок основного мирового потребителя углеводородов будет лихорадить», — комментирует эксперт. Евгений Локтюхов, руководитель направления Анализ отраслей и рынков капитала «Промсвязьбанк», напротив, считает, что возврат китайских участников на товарные рынки может оказать поддержку нефти, что задаст определенный оптимизм и в отношении российских акций. «Рынок РФ способен пойти к зоне 1745-1762 пунктов по индексу ММВБ», — уточняет г-н Локтюхов.
Между тем, не стоит забывать, что в понедельник не будут проводиться торги в США в связи с празднованием Дня президента. Отсутствие инвесторов из США приведет к низким оборотам и безыдейному движению на закрытии торговой сессии понедельника.
