Крупнейшие производители микросхем памяти получают растущую долю прибыли от стремительного развития искусственного интеллекта, сообщает Wall Street Journal, на который ссылается Investing.com. Micron Technology зафиксировала рост цен на микросхемы DRAM более чем на 60% в квартале, закончившемся 28 мая, по сравнению с предыдущим кварталом, а цены на NAND-флеш выросли свыше 80%. При этом объёмы отгрузок увеличились только незначительно, что указывает на то, что значительная часть роста выручки обусловлена именно повышением цен, а не расширением продаж. Модули высокополосной памяти (HBM) стали критически важным элементом для серверов и дата‑центров, обслуживающих AI‑нагрузки, но ограниченные производственные мощности удерживают предложение в дефиците, несмотря на продолжающийся рост спроса.
Рынок HBM фактически сосредоточен в руках трёх производителей — Micron, Samsung Electronics и SK Hynix — и создание дополнительной производственной мощности требует значительных инвестиций и может занять несколько лет, что сдерживает краткосрочное расширение поставок. Подорожание памяти уже отражается в ценах на конечные устройства: Apple на этой неделе повысила стоимость ряда моделей MacBook и iPad, прямо указывая на рост затрат на память. Многие разработчики AI до сих пор поглощают возросшие издержки, не перекладывая их на пользователей, чтобы не терять темпы расширения клиентской базы и долю рынка. Инвесторы также переключили внимание на производителей памяти: акции Micron, SK Hynix и Samsung опережают по динамике ряд крупных технологических компаний, поскольку спрос на инфраструктуру для ИИ остаётся интенсивным, а новые мощности появятся только в ближайшие несколько лет.