Мировые финансовые рынки испытали резкий откат от исторических максимумов в среду после того, как президент США Дональд Трамп объявил о планах продажи венесуэльских нефтяных резервов. Инвесторы начали массово фиксировать прибыль, опасаясь долгосрочных геополитических последствий. Цены на нефть продолжили падение второй день подряд, а золото отступило от рекордных уровней.
События в Венесуэле развиваются стремительно и непредсказуемо. После захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро на выходных Трамп заявил, что латиноамериканская страна передаст США до 50 миллионов баррелей нефти для продажи по рыночным ценам. Это заявление мгновенно отразилось на нефтяном рынке — фьючерсы на американскую нефть WTI упали на 2,4%, а цена опустилась до $57 за баррель. Инвесторы не могли скрыть растерянности: никто не понимал, к каким последствиям приведет столь радикальный шаг американского лидера.
Азиатские рынки отреагировали на новости нервно и осторожно. Японский индекс Nikkei потерял 1% после того, как накануне достиг исторического максимума, а гонконгский Hang Seng снизился почти на 1%. Британский FTSE 100, который только что впервые в истории преодолел отметку в 10 000 пунктов, откатился на 0,6%. Широкий индекс мировых акций MSCI также отступил от своих рекордных значений, показав, что инвесторы во всем мире предпочли перестраховаться.
Рынок драгоценных металлов тоже не избежал распродаж. Золото, которое в конце прошлого месяца обновляло исторические максимумы, упало на 1,1% до $4447,57 за унцию. Серебро, продемонстрировавшее в 2025 году лучший годовой результат в своей истории, обвалилось на 3,2%. Аналитики объясняют это тем, что инвесторы начали перекладываться из дорогих защитных активов в промышленные металлы, цены на которые выросли на фоне опасений нарушения цепочек поставок.
Эксперты признают, что действия Трампа в Венесуэле могут стать самым значимым событием его второго президентства. Флориан Иельпо, управляющий портфелями Lombard Odier Investment Managers, подчеркивает, что новая геополитическая обстановка создает неопределенность, которая пока не учтена в рыночных ценах. Рафаэль Гальярдо, главный экономист Carmignac, отмечает, что если США удастся восстановить нефтедобычу Венесуэлы, это перевернет глобальные энергетические рынки. Венесуэла может выйти из ОПЕК и затопить мировой рынок дешевой нефтью, что окажет давление на цены.
Китай уже отреагировал на развитие событий крайне негативно. Пекин, который в 2025 году импортировал 389 тысяч баррелей венесуэльской нефти в день, назвал Трампа хулиганом после его заявлений о переориентации венесуэльских поставок от Китая к США. Торговая напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира возросла, а это добавило нервозности инвесторам. Китай также объявил о запрете экспорта в Японию технологий двойного назначения, что стало ответом на поддержку Токио в отношении Тайваня.
Европейские рынки, напротив, проявили некоторый оптимизм. Данные по инфляции еврозоны показали замедление роста цен до 2% в годовом выражении в декабре, что соответствует целевому показателю Европейского центрального банка. Немецкий индекс DAX вырос на 0,5% и направился к очередному рекорду, в то время как доходность 10-летних немецких бундов снизилась на 4 базисных пункта. Панъевропейский индекс Stoxx 600 остался на прежнем уровне, так как акции банковского сектора просели из-за снижения ожиданий повышения процентных ставок.
Индекс волатильности VIX, известный как «индикатор страха Уолл-стрит», вырос до месячного максимума на уровне 15,1, но это все еще считается умеренным показателем. Фьючерсы на американские акции указывают на небольшое снижение при открытии торгов, так как инвесторы ожидают важных экономических данных, включая ежемесячный отчет по занятости в пятницу. Доллар остался стабильным по отношению к корзине мировых валют, а евро торговался на уровне $1,1684.
Промышленные металлы, напротив, укрепились. Медь удерживается вблизи своего исторического максимума, достигнутого накануне, а никель находится на 19-месячных пиках. Аналитики объясняют это тем, что инвесторы переходят из переоцененных золота и серебра в материальные активы, которые обычно растут в цене при угрозах нарушения поставок. Геополитические риски вокруг Тайваня также омрачают перспективы для акций компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта, что добавляет рынкам неуверенности.