Американские фондовые индексы резко снизились в четверг: технологический Nasdaq потерял более 2% на фоне распродажи акций роста и усиления сомнений инвесторов в окупаемости масштабных вложений в инфраструктуру искусственного интеллекта. К 11:58 по восточному времени индекс Dow Jones снизился на 29,18 пункта, или 0,06%, до 52 826,91 пункта. S&P 500 потерял 85,27 пункта, или 1,10%, опустившись до 7 671,90 пункта, а Nasdaq Composite упал на 551,50 пункта, или 2,06%, до 26 152,90 пункта. Слабость рынка стала резким разворотом после оптимизма предыдущей сессии, когда сильная отчетность SpaceX и Super Micro поддержала ралли вокруг темы ИИ.
Акции Meta упали на 5,2%, несмотря на квартальную выручку выше ожиданий и позитивный прогноз продаж на четвертый квартал. Давление на бумаги оказало решение компании выпустить новый класс неголосующих акций для финансирования дорогостоящего расширения ИИ-направления. Tesla потеряла 0,7% после снижения прогноза по годовым капитальным расходам, что вызвало новые вопросы о темпах реализации ее планов в области ИИ и робототехники. Акции Amazon и Nvidia, также входящие в группу «великолепной семерки», снизились более чем на 3% каждая, а технологический сектор S&P 500 просел более чем на 2,7%.
Индекс полупроводников Philadelphia SE Semiconductor Index упал на 5,6% и оказался на минимуме с 29 июля, рискуя потерять свыше 616 млрд долларов рыночной капитализации. Nasdaq-100, по расчетам рынка, мог лишиться почти 1 трлн долларов капитализации за сессию. Аналитик Interactive Brokers Стив Сосник отметил, что инвесторы переоценивают темпы расходов на развитие ИИ и потенциальную доходность этих инвестиций после периода стремительного притока средств в сектор. При этом индекс стоимости S&P 500 практически не изменился, тогда как индекс акций роста снизился на 2,2%.
На фоне новых атак хуситов в Саудовской Аравии нефть Brent удерживалась вблизи пятимесячных максимумов: рынок опасается перебоев с поставками и дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Спрос на защитные активы опустил доходность 10-летних казначейских облигаций США примерно до 5,0025%. Число первичных заявок на пособие по безработице в США неожиданно сократилось, подтвердив устойчивость рынка труда и укрепив ожидания сохранения ставки ФРС без изменений на заседании на следующей неделе. Прогноз роста прибыли компаний из S&P 500 в третьем квартале был повышен до 32,3% с ранее ожидавшихся 30,7%, следует из данных LSEG.
Среди отдельных корпоративных историй акции Blackstone выросли почти на 6% после отчетности лучше прогнозов, а операционный директор компании Джон Грей заявил, что расширение кредитных спредов по долгу, связанному с ИИ, может открыть возможности для более высокой доходности. Бумаги Lockheed Martin прибавили 5,9% после повышения годового прогноза по выручке и прибыли. Spotify подорожала на 9%, представив прогноз прибыли на четвертый квартал выше оценок Уолл-стрит и сделав ставку на рост аудитории за счет функций на базе ИИ. Акции потребительского сектора первой необходимости стали лидерами роста, прибавив 2,5%, а Procter & Gamble выросла на 6,1% до максимума почти за восемь месяцев после публикации сильных результатов за первый квартал.