Взаимоотношения между китайским производителем микросхем ChangXin Memory Technologies (CXMT) и одним из крупнейших технологических игроков страны, Huawei, обострились после того, как CXMT в течение нескольких месяцев повышала цены на поставляемую память. По словам двух источников, знакомых с ситуацией, Huawei просила смягчить рост цен, но производитель памяти настаивал на своём. Конфронтация достигла кульминации в июне на производственном участке CXMT в Хэфэе, когда группа инженеров поставщика оборудования, тесно связанного с Huawei, была внезапно выдворена из чистых помещений. Представители CXMT, Huawei и поставщика оборудования SiCarrier не ответили на запросы о подробностях инцидента.
Случай иллюстрирует перемены в динамике китайской полупроводниковой отрасли: CXMT выросла до четвёртого места в мире по выпуску памяти, включая DRAM для смартфонов, ноутбуков и серверов, и теперь способна навязывать коммерческие условия даже крупным заказчикам. Рост спроса на память на фоне мирового наращивания дата-центров для ИИ превратил традиционно низкомаржинные компоненты в дефицитный товар, и китайские производители начали выбирать клиентов и диктовать цены. По сведениям нескольких собеседников Reuters, в некоторых случаях CXMT и её конкурент YMTC взимают плату, превышающую цену южнокорейских гигантов Samsung и SK Hynix из‑за резкого спроса. В результате поставщики электроники в Китае жаловались в этом году в Министерство промышленности и информационных технологий на задержки запусков продуктов из‑за подорожания памяти.
Одновременно фирмы привлекают внимание Вашингтона: Пентагон причислил обе компании к «китайским военным предприятиям» в рамках обвинений в содействии стратегии военного‑гражданского слияния, чего компании отрицают. YMTC уже внесена в американский Entity List, что ограничило доступ к американским поставщикам, программному обеспечению и инструментам. В США продолжаются дебаты о дальнейших ограничениях на поставки оборудования, и, по данным источников, мнение администрации разделилось; при этом Apple и Micron вели лоббирование по разным позициям, ссылаясь на необходимость стабильных поставок и безопасность цепочек поставок. YMTC адаптировалась к санкциям, заменив часть импортного оборудования отечественными машинами и разработав новые методы укладки слоёв памяти с использованием менее совершенных инструментов.
Несмотря на внешнее давление, производители памяти наращивают мощности и заключают крупные контракты: CXMT подписала пятилетнее соглашение с ByteDance на сумму более $7 млрд, а ранее достигла договорённости с Tencent более чем на $3 млрд, по данным источников. Руководство CXMT готовится к дебюту компании на Шанхайской бирже в понедельник после предложения акций на $8,6 млрд, а YMTC рассматривает амбициозные цели оценки при подготовке к своему листингу. При поддержке государственного инвестиционного фонда «Big Fund» и местных властей обе компании планируют серьёзное расширение: CXMT строит два новых завода в Шанхае и Хэфэе и обсуждает третий, что при успешной реализации более чем утроит выпуск и способно позволить ей превзойти Micron к 2030 году. Эксперты отмечают, что главным ограничением остаётся доступ к передовым литографическим машинам, и в случае дальнейших экспортных ограничений для китайских производителей это станет серьёзным препятствием для технологического прогресса.