Intesa Sanpaolo улучшила предложение о покупке Banca Monte dei Paschi di Siena, добавив к сделке денежный компонент в размере 800 млн евро. Общая сумма предложения оценивается примерно в 35 млрд евро, а наличная часть выросла на 25% — до 3,8 млрд евро. Согласно пересмотренным условиям, акционерам MPS предлагается 1,25 евро наличными и 1,6 новой акции Intesa Sanpaolo за каждую переданную акцию MPS. При этом совокупная стоимость предложения, рассчитанная по цене закрытия бумаг MPS в пятницу, увеличилась лишь на 2,3%.
На фоне новости акции Intesa Sanpaolo выросли на 0,8%, до 6,373 евро, а бумаги Monte dei Paschi прибавили 1,1%, поднявшись до 11,398 евро. Ключевым фактором для сделки стала поддержка Delfin — холдинга семьи Дель Веккьо и крупнейшего акционера MPS. Компания обязалась передать в оферту весь принадлежащий ей пакет в размере 17,6% акций Monte dei Paschi. Delfin также сообщила, что на собрании акционеров 29 октября проголосует против альтернативной стратегии руководства MPS.
Генеральный директор Monte dei Paschi Луиджи Ловальо предлагает защитный план, предусматривающий отдельные сделки по обмену акциями для приобретения Banco BPM и Banca Generali. Этот сценарий мог бы создать альтернативу поглощению со стороны Intesa, однако для его реализации необходимо одобрение акционеров в соответствии с итальянскими правилами о поглощениях. Intesa предупредила, что отзовет свою заявку, если владельцы акций MPS поддержат хотя бы одно из предложенных приобретений. Таким образом, голосование 29 октября становится главным препятствием для сделки, которая укладывается в продолжающуюся волну консолидации банковского сектора Италии.
