Китайский технологический гигант Alibaba объявил в воскресенье о планах разместить акции на сумму HK$80 млрд (около $10,2 млрд) для финансирования развития проектов, связанных с искусственным интеллектом. По условиям термшита, с которым ознакомился Reuters, компания намерена продать 710 млн обыкновенных акций по цене HK$112,70 за акцию, что составляет дисконт примерно 3,6% к последней цене закрытия. Alibaba заявила, что 100% чистой выручки от размещения будет направлено на развитие ее full stack AI, включая чипы, инфраструктуру и разработку и разворачивание моделей ИИ. В объявлении не раскрываются подробные категории инвестиций, а компания не дала дополнительных комментариев помимо регуляторного раскрытия.
Предложение получило высокий спрос со стороны инвесторов, в том числе суверенных фондов, и размер сделки был увеличен после переподписки, сообщили источники Reuters. Morgan Stanley, HSBC, UBS и CICC выступают совместными букраннерами размещения, а транзакция оформляется как офшорная и не зарегистрирована в США, поэтому американским инвесторам участвовать нельзя. В отчете за квартал с апреля по июнь Alibaba указала, что почти половина трехлетнего плана капитальных вложений уже потрачена и что чистая прибыль за квартал сократилась на 75% по сравнению с годом ранее на фоне увеличения расходов на ИИ. Генеральный директор Эдди У заявил, что для захвата будущего роста необходимы капитальные вложения в вычислительные мощности, и компания ожидает сокращения срока окупаемости ИИ-инвестиций до 2,5 лет с текущих 3 лет.