Банкиры, работающие с SpaceX, готовятся уже на следующей неделе провести созвоны с инвесторами, чтобы обсудить возможный выпуск облигаций после рекордного IPO компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники. По информации издания, речь идёт о долговых обязательствах, номинированных в долларах США, которые должны помочь рефинансировать временный бридж-кредит на 20 млрд долларов. Этот бридж-кредит до сентября 2027 года представляет собой основную часть долгосрочного долга SpaceX, который по состоянию на 31 марта составлял 29,1 млрд долларов. Представители компании и банков официальных комментариев пока не предоставляли, а источники отмечают, что предварительные обсуждения могут измениться.
Ожидается, что сопровождение сделки возьмут на себя Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Morgan Stanley — те же банки, которые ранее предоставили первоначальное бридж-финансирование, указывают собеседники Bloomberg. Планируемый выпуск облигаций может позволить SpaceX заменить краткосрочный бридж на более долгосрочную долговую структуру и снизить риски рефинансирования в ближайшие годы. При этом объём, сроки и условия размещения ещё не определены и будут зависеть от рыночной конъюнктуры и итогов консультаций с инвесторами. Источники подчёркивают, что планы остаются предварительными и могут корректироваться по мере проведения переговоров и оценки спроса со стороны инвесторов.