Акции Nvidia и Meta выросли в среду на премаркете после того, как компании объявили о заключении многолетнего стратегического партнёрства в сфере искусственного интеллекта. Бумаги Nvidia (NASDAQ: NVDA) прибавили 1,6%, тогда как акции Meta Platforms (NASDAQ: META) поднялись приблизительно на 1%. Соглашение предполагает масштабное расширение ИИ-инфраструктуры Meta с использованием технологий Nvidia и охватывает сразу несколько ключевых направлений — от строительства дата-центров до внедрения передовых процессоров. Сделка немедленно привлекла внимание аналитиков Уолл-стрит и спровоцировала заметное движение в секторе полупроводников.
В рамках партнёрства Meta займётся строительством гиперскейл-дата-центров, оптимизированных для задач обучения и инференса ИИ-моделей. В этих объектах будут развёрнуты миллионы GPU серий Nvidia Blackwell и Rubin, а также центральные процессоры Nvidia. Помимо этого, сетевая инфраструктура Meta будет интегрирована с коммутаторами Nvidia Spectrum-X Ethernet, что обеспечит высокоскоростную передачу данных внутри дата-центров. Масштаб планируемых инвестиций и техническая глубина договорённостей делают эту сделку одной из крупнейших в истории корпоративного ИИ.
«Никто не разворачивает ИИ в масштабах Meta — интегрируя передовые исследования с промышленной инфраструктурой, чтобы обеспечить работу крупнейших в мире систем персонализации и рекомендаций для миллиардов пользователей», — заявил основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.
Соглашение также ознаменовалось первым крупным развёртыванием процессоров Grace производства Nvidia в качестве самостоятельного CPU-решения без связки с GPU. Ожидается, что эти чипы обеспечат существенный прирост производительности на ватт потребляемой мощности в дата-центрах Meta. В перспективе компании также рассматривают масштабное внедрение процессоров Nvidia Vera — предположительно, уже к 2027 году.
Отдельным пунктом партнёрства стало внедрение технологии Nvidia Confidential Computing в мессенджере WhatsApp. Это решение позволяет задействовать возможности искусственного интеллекта при одновременной защите персональных данных пользователей. Meta планирует распространить эти функции конфиденциальности на весь свой портфель продуктов — Instagram, Facebook и другие сервисы. Таким образом, сделка затрагивает не только инфраструктурный, но и потребительский уровень экосистемы компании.
Аналитик RBC Capital Markets Срини Паджури охарактеризовал сделку как «инкрементально позитивную» для Nvidia и отметил, что она также должна поддержать котировки Arm Holdings (NASDAQ: ARM). Вместе с тем эксперт указал на возможный умеренный негативный эффект для AMD и Intel в части поставок серверных CPU в Meta — если компания действительно переориентируется на решения Nvidia. Акции Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) на этом фоне снизились на 1,2% в ходе премаркета, а бумаги Arista Networks (NYSE: ANET) потеряли около 3%. Паджури, впрочем, оговорился, что общий спрос на серверные процессоры остаётся высоким и значительно превышает предложение — во многом благодаря развитию агентного ИИ и технологий RAG, — а потому реальное влияние сделки на краткосрочные показатели AMD и Intel, по его оценке, будет незначительным.