Основные индексы Уолл-стрит в пятницу перешли к снижению из-за новой волны распродаж технологических акций, которую возглавили бумаги Nvidia. Более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции производителей в США сначала поддержали фьючерсы на американские индексы, однако этот эффект быстро сошел на нет. К 12:54 по Нью-Йорку индекс S&P 500 снизился на 0,7%, до 7542,71 пункта, Nasdaq Composite потерял 1,2%, опустившись до 25 073,64 пункта. Индекс Dow Jones снизился на 0,1% и составил 52 269 пунктов.
Несмотря на волатильную неделю, S&P 500 и Nasdaq все еще претендовали на лучший недельный результат с августа. Отчетность технологических компаний указывала на устойчивый спрос в сфере искусственного интеллекта, а рынок также следил за обсуждениями возможного крупного IPO разработчика чат-бота Claude — компании Anthropic. Акции производителя ИИ-чипов Cerebras Systems выросли более чем на 13% после публикации квартальной выручки и прогноза выше ожиданий, а также объявления о новом соглашении с Microsoft. В то же время бумаги Applied Materials и Cisco Systems упали на 4,8% и 6,2% соответственно, хотя обе компании представили оптимистичные прогнозы.
Акции Nvidia в пятницу потеряли 3,2% после падения более чем на 4% днем ранее, при этом с начала месяца рыночная капитализация компании сократилась примерно на 1 трлн долларов. По данным Bloomberg, временным генеральным директором Nvidia стала финансовый директор компании Колетт Кресс, а для поиска преемника Дженсена Хуана был привлечен внешний консультант. Reuters сообщал со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, что Хуан покинул пост после появления сведений о его личных отношениях, включая связи с сотрудницами компании и предполагаемой китайской разведчицей. Инвесторы оценивают, сохранит ли новое руководство прежнюю стратегию Nvidia, в том числе подход к финансированию клиентов, а квартальный отчет компании ожидается на следующей неделе.
Внимание участников рынка также было приковано к октябрьской статистике по ценам производителей в США. Индекс PPI вырос на 0,3% за месяц после роста на 1,4% в сентябре, что оказалось ниже прогноза в 0,4%, тогда как годовой показатель составил 6,5% против ожидаемых 6,6%. Базовый PPI, исключающий продукты питания и энергоносители, увеличился на 0,3% за месяц и на 5% в годовом выражении, совпав с оценками аналитиков. Статистика дала рынку некоторое облегчение после более сильных данных по потребительской инфляции и занятости, однако многие трейдеры по-прежнему ожидают повышения ставки ФРС в декабре.
Отдельным фактором для рынка стали перебои в работе сервисов Outlook и Teams: Microsoft сообщила, что продолжает устранять последствия крупного сбоя, начавшегося в четверг. Акции компании снижались на премаркете. Нефть при этом дорожала в течение дня, но оставалась на пути к недельному снижению на фоне ослабления опасений вокруг возможного возобновления конфликта на Ближнем Востоке и признаков восстановления поставок. Аналитики отмечают, что ближайшие решения ФРС будут зависеть прежде всего от инфляционной статистики, а один относительно мягкий отчет PPI вряд ли кардинально изменит позицию регулятора. Рынок, таким образом, вновь оказался между надеждами на смягчение денежной политики и нервозностью вокруг самых дорогих технологических компаний.
