Alphabet готовится впервые разместить облигации в гонконгских и сингапурских долларах, рассчитывая привлечь около $3 млрд в эквиваленте. По данным источников Reuters, минимальный объем выпуска может составить HK$8 млрд, или примерно $1 млрд, для гонконгской части и S$1,5 млрд, или около $1,2 млрд, для сингапурской. Окончательный размер размещения, сроки выхода на рынок и стоимость заимствований пока не определены. Сделка станет проверкой спроса азиатских инвесторов после недавней распродажи на мировых рынках, которую связывали с переоценкой ожиданий вокруг искусственного интеллекта.
Глобальными координаторами сделки назначены HSBC и JPMorgan, следует из изученного Reuters предварительного документа по размещению. В организации выпуска в гонконгских долларах также участвуют Bank of China (Hong Kong), ICBC (Asia) и Standard Chartered, а сингапурскую часть сопровождают DBS, OCBC и UOB. Облигации в гонконгских долларах могут быть выпущены на сроки два, пять и десять лет, тогда как сингапурская программа предусматривает также 30-летний транш. Alphabet не предоставила оперативный комментарий по поводу планов.
Новое размещение расширит долговое финансирование Alphabet на фоне роста расходов на центры обработки данных и вычислительную инфраструктуру для ИИ. В отчете от 29 октября компания сообщала, что за девять месяцев до конца сентября выпустила долларовые облигации на $45 млрд и долговые бумаги в других валютах на $35,8 млрд для общекорпоративных целей. На прошлой неделе Alphabet привлекла 6 млрд евро через выпуск облигаций в европейской валюте, а в августе разместила бумаги на $25 млрд в долларах США и на A$5,5 млрд в австралийских долларах. Крупные технологические компании в целом активно используют долговой рынок: Meta на прошлой неделе завершила выпуск долларовых облигаций на $15 млрд, а Oracle разместила долговые бумаги на $10 млрд.
