Американские фондовые индексы во вторник перешли к снижению после публикации более сильных, чем ожидалось, данных по инфляции в США и жестких комментариев представителя Федеральной резервной системы. К 12:56 по восточному времени индекс NASDAQ Composite терял 1,3% и опускался до 24 917,40 пункта. S&P 500 снижался на 0,8%, до 7 487,67 пункта, а промышленный Dow Jones — на 0,5%, до 52 105,78 пункта. Реакция затронула прежде всего чувствительные к ставкам активы: инвесторы распродавали гособлигации США, а доллар заметно укреплялся.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 14,5 базисного пункта, до 5,009%, впервые с конца октября вновь превысив отметку 5%. Доходность двухлетних бумаг, сильнее реагирующая на ожидания по ставке ФРС, взлетела на 19,9 базисного пункта, до 4,746%. Индекс доллара прибавил 0,7%. Октябрьский индекс потребительских цен вырос на 0,4% за месяц после подъема на 0,6% в сентябре, тогда как рынок ожидал роста лишь на 0,3%. Базовый CPI, не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергию, составил 0,3% при прогнозе 0,2%; годовые показатели не публиковались из-за приостановки работы правительства США в октябре 2025 года.
Глава ФРС Кристофер Уоллер, выступая в Лондоне, заявил, что поддержал бы повышение ставки даже при более слабой инфляционной статистике. По его словам, при сохранении сильных данных регулятору может потребоваться более крупный шаг — на 50 базисных пунктов. После его слов и отчета по CPI вероятность такого решения в декабре выросла почти до 12%, согласно CME FedWatch. Теперь рынки будут ждать пятничной статистики по ценам производителей, а позднее в этом месяце — индекса расходов на личное потребление PCE, который ФРС считает ключевым инфляционным ориентиром.
Нынешнее снижение последовало за мощным восстановлением Уолл-стрит днем ранее, когда NASDAQ вырос на 2,7%, S&P 500 — на 2,4%, а Dow Jones — на 2,2%. Основной вклад в отскок внесли производители полупроводников: Philadelphia Semiconductor Index прибавил почти 7%, акции AMD подорожали более чем на 13%, а Broadcom — на 8,8%. При этом Nvidia выбилась из общей картины, потеряв 4,2% и закрывшись на минимуме с 7 апреля на фоне сообщений о расследовании, связанном с предполагаемым китайским шпионом и главой компании Дженсеном Хуангом. Участники рынка также следят за отчетностями CoreWeave, Cisco и Applied Materials, пытаясь понять, сохраняются ли прежние темпы расходов на центры обработки данных и инфраструктуру искусственного интеллекта.
Отдельным событием стала подготовка Anthropic к потенциально крупнейшему IPO в технологическом секторе. Разработчик Claude начал официальное продвижение размещения и намерен привлечь до 64,4 млрд долларов при цене акций от 70 до 78 долларов. Верхняя граница диапазона предполагает оценку компании примерно в 1 трлн долларов, а с учетом ограниченных акций, благотворительных резервов и опционов для сотрудников полностью разводненная оценка может достигнуть 1,4 трлн долларов. Дополнительно Anthropic рассчитывает привлечь 26 млрд долларов через частное размещение с участием Alphabet, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft и TSMC. Успех сделки может стать важным индикатором для всего сектора ИИ, где крупнейшие компании одновременно выступают инвесторами, поставщиками инфраструктуры и потенциальными бенефициарами нового витка оценок.
