Уолл‑стрит во вторник начала короткую праздничную неделю в основном в красной зоне: инвесторы, вернувшиеся с Дня труда, столкнулись с новой эскалацией на Ближнем Востоке и усилением ставок на повышение процентной ставки Федеральной резервной системой. На 13:07 по восточному времени индекс S&P 500 опустился на 0,3% до 7 693,93 пункта, в то время как Dow Jones снизился на 0,9% до 52 912,54 пункта. Технологичный NASDAQ проявил относительную устойчивость, потеряв лишь 0,1% и зафиксировавшись на отметке 26 488,28 пункта. Торги сопровождались повышенной волатильностью на фоне роста цен на нефть и распродажи в казначейских облигациях.
Рынок продолжает переоценивать перспективы денежно‑кредитной политики после неожиданно сильного отчёта по занятости: министерство труда США сообщило о приросте 162 тысячи рабочих мест в августе при неизменном уровне безработицы 4,1% и суммарном пересмотре данных за июнь и июль в плюс на 55 тысяч. Эти цифры подтвердили жёсткость рынка труда и, вкупе с упорной инфляцией, усилили ожидания ужесточения политики ФРС. По данным инструмента CME FedWatch, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре выросла примерно до 60%. Инвесторы теперь пристально ждут предстоящих данных по PPI и CPI за август, которые могут окончательно определить решимость регулятора на заседании 16 сентября.
Политические и геополитические факторы дополнительно давят на ожидания: бывший губернатор Всемирного банка Казахстана Ербол Орынбаев отметил, что сильный рынок труда вместе с новыми ракетными ударами на Ближнем Востоке и ростом цен на Brent создают дополнительное давление на экономику и повышают шанс повышения ставок. Власть также испытывает внешнее давление — президент США Дональд Трамп призвал ФРС снизить ставки и пригрозил торговыми мерами против стран с профицитом в отношении США. Между тем эскалация в регионе привела к скачку цены Brent до почти 99,45 доллара за баррель: действия США и Ирана, включая удары по нефтеналивным судам и ответные атаки, осложнили прохождение танкеров через Ормузский пролив и повлияли на экспортные потоки, которые в августе сократились на 39% по данным TankerTrackers.com.
На биржевых листах во вторник выделялись отдельные эмитенты: акции Qualcomm прибавили около 3,4% после объявления о многопоколенном сотрудничестве с Amazon по кастомным чипам и оптическим решениям для центров обработки данных, а также о предоставлении Amazon варранта на покупку до 25 млн акций. В то же время сектор здравоохранения S&P 500 упал на 2,2%: американские листинги Novartis рухнули на 14% после двух неудач в клинических испытаниях, что также оказало давление на Amgen, акции которой потеряли почти 10%. Стремительный рост нефтяных рисков и сохранение инфляционного давления сохраняют высокую неопределённость на рынке перед ключевыми экономическими отчётами на этой неделе. Отдельные материалы подготовили Айушман Ожха и Пранав Кашьяп.